Aduro Clean Technologies annonce la clôture de l’option de surallocation du souscripteur dans le cadre d’une offre publique

LONDON, Ontario, 21 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR, CSE :ACT (FSE : 9D5), une entreprise de technologie propre qui exploite la puissance de la chimie pour recycler les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXI^e siècle, a annoncé aujourd’hui l’émission de 142 180 actions ordinaires supplémentaires et de bons de souscription pour l’achat de 71 090 actions ordinaires supplémentaires, pour un produit brut total d’environ 1,2 million de dollars américains, conformément à l’exercice intégral par D. Boral Capital LLC de son option de surallocation de souscripteur dans le cadre de l’offre publique souscrite américaine de la Société, précédemment annoncée, d’actions ordinaires et de bons de souscription d’achat d’actions ordinaires (l’« Offre »).

Les actions ordinaires émises en vertu de l’option de surallocation ont été vendues en combinaison avec un demi-bon de souscription associé (chaque bon de souscription entier donnant droit à l’achat d’une action ordinaire de la Société). Chaque bon de souscription entier, émis au prix d’exercice de 10,13 dollars par action, est exerçable immédiatement et expire trois ans après sa date d’émission.

D. Boral Capital LLC assure seul le rôle de chef de file de l’Offre proposée.

Aduro entend utiliser le produit net de cette Offre pour financer les frais de recherche et de développement en cours et les dépenses engagées au titre de la construction de son usine pilote. Le solde éventuel sera réinjecté dans la trésorerie générale de la Société et dans son fonds de roulement.

L’Offre a été réalisée conformément à une déclaration d’enregistrement préalable déposée dans sa version révisée au moyen du formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »)(Dossier n°333-287475), et conformément au prospectus simplifié en vigueur au Canada dans sa version du 28 mai 2025 (le « Prospectus préalable de base »). Aduro a limité le périmètre de son offre et la vente des titres correspondants aux États-Unis, et aucun titre n’a de même été proposé ni vendu au Canada.

Le prospectus préalable de base relatif à l’Offre et décrivant les modalités de celle-ci a fait l’objet d’un dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes au Canada et auprès de la SEC aux États-Unis. Il est disponible gratuitement en consultant les profils de la Société sur le site SEDAR+ géré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov, le cas échéant. Un supplément final au prospectus détaillant les modalités définitives a été déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces canadiennes de Colombie-Britannique et d’Ontario, et auprès de la SEC.

Dès qu’ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus définitif pourront être obtenus sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov ou auprès du cabinet D. Boral Capital LLC, à l’adresse suivante : 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, États-Unis, ou par e-mail à l’adresse suivante : dbccapitalmarkets@dboralcapital.com, ou encore par téléphone en appelant le +1 212 970 5150.

Nous recommandons aux investisseurs de consulter le prospectus et les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris ceux à venir, en amont de tout investissement en vue d’obtenir des informations plus complètes sur la Société et l’Offre. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXI^e siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs
ir@adurocleantech.com
+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications
Jack Perkins, Vice-président principal
aduro@kcsa.com

D. Boral Capital LLC.
dbccapitalmarkets@dboralcapital.com
+1 212 970 5150

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives aux attentes actuelles de la Société. Elles se rapportent entre autres aux attentes relatives à l’usage que la Société entend réserver au produit net de l’Offre. Les déclarations prospectives ne sont aucunement garantes de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes comprennent notamment les risques et incertitudes liés à des facteurs pouvant faire évoluer les modalités d’utilisation du produit de l’Offre prévues de la Société. Ces facteurs, à l’image d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société publié le 20 mai 2025 et disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives reprises dans le présent communiqué sont uniquement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment celles visant les valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dab6f926-3c9e-4918-96f7-891bff9a8b71

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